原标题:2018年越南数字广告报告

最近,研究调查公司WeAreSocial发布了包含东南亚地区在内的全球数字互联网使用最新调研报告(2019年1月最新版)。本期主要介绍东南亚地区柬埔寨市场的相关情况,具体如下:

印尼是东南亚发展最快的国家之一。凭借高智能手机渗透率和社交媒体以及其他数字平台的普及,几近一半的的印尼人每天以访问电商、金融服务平台或者按需服务的方式方人互联网。印尼数字经济的发展已经为该国吸引了大量的外来投资,同时也给其他领域带来了更多的机会。

越南Adsota近期发布了越南数字广告市场报告,具体如下:

数字柬埔寨

近期印尼市场研究机构DailySocial发布了该国2018年度创企报告,分享了有关印尼当前科技创业生态系统相关情况。具体如下:

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2018年柬埔寨总人口已达1636万人,其中城镇人口占24%。移动用户达2504万,相当于总人口的153%。互联网用户达1250万,占总人口的76%,活跃社交媒体用户达840万人,占总人口的51%,移动社交媒体用户达810万,占49%。

第一章 印尼市场总观

截至2018年6月,越南总人口数量已经超过9650万人,其中城市人口占总人口的35%。千禧一代人口占24%,Z世代人口占15%。

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2018年,印尼人口已经约达2.65亿人。同时2018年该国GDP数值达14.387万亿印尼盾,约合1万亿美元。经济年增长率为5.17%。

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较上一年相比互联网用户增长了56%,活跃社交媒体用户增长20%,移动社交媒体用户增长29%。

根据WeAreSocial发布的全球数字互联网使用最新调研报告,2018年印尼移动用户高达3.555亿,是总人口的133%;互联网用户多达1.5亿人,占总人数的56%,预计到2019年该数额将上升至65%。

越南互联网渗透率已高达67%。移动用户占总人口的73%,其中智能手机用户占总人口的43%。活跃社交媒体用户占总人口的57%,其中活跃移动社交用户占总人口的52%。

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活跃互联网用户达1250万人,想当于总人口的76%。活跃移动互联网用户达1205万人,占总人口的74%。

2019年印尼创企报告。在谷歌和淡马锡的e-Conomy SEA 2018
报告中,印尼目前的数字经济市场规模估为270亿美元,几乎占东南亚数字经济总量的40%,并预计将在2025年达到1000亿美元。
这些数据强调了印尼数字经济对推动该地区前进的重要性。

社交媒体的使用

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Facebook和Youtube为Top2社交平台,Facebook
Messenger和Zalo为两大主要通讯应用。

2018年该国移动互联网连接速度达14.34Mbps,较上一年相比下降了14%。

在报告中提到的4大关键领域为电商、在线媒体、在线旅游和网约车。

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越南是全球Facebook用户第七国,该国家脸书用户已经约达5900万人。这些用户主要集中在胡志明市和河内。

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2018年,
印尼亚消费者支付数字商品和服务的行为越来越普遍,音乐、视频、应用程序、游戏、商务、旅等等都是消费者购买的对象。根据Statista收集的数据,2018年每个电商用户的平均年度支出约为90美元(约占人均GDP的2%),2022年可能达到114美元。

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2018年Alexa柬埔寨TOP20网站

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2016年-2020年数字广告支出

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根据DailySocial在2018年3月进行的一项调查,在1718名受访者中,约52%表示他们订阅付费音乐流服务(主要是JOOX和Spotify)。
另一项由DailySocial于2018年2月进行的调查显示,超过71%受访者通过OTA提供商进行酒店预订,主要平台为Traveloka和Tiket.com。

越南数字广告支出由2015年的1314亿美元上涨至2017年的2.15亿美元,数字广告支出占总媒体广告支出由13%上升至18.4%。预计到2020年,该占比指数将提升至23.6%,估约3.236亿美元。

2018年谷歌柬埔寨TOP20热搜词

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2018年该国活跃社交媒体用户达840万,占总人口的51%。移动活跃社交媒体用户为810万,相当于总人口的49%。

根据App
Annie的数据,2019年1月印尼最受欢迎的应用仍是Facebook家族(WhatsApp、Facebook、Facebook
Messenger和Instagram),其中只有Gojek和Tokopedia为本地应用程序。

移动数字广告正在稳步增长,并且逐渐成为数字广告的核心部分

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越南移动数字广告支出在2016年和2017年分别占总数字广告支出的25.5%和36.6%。不过根据当前的增长速度,该指数或将在2019年增长至64.7%,至2020年或将增长至68%。

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对于游戏,《Mobile Legends:Bang
Bang》是2018年最受欢迎的游戏,其次是《PUBG Mobile》和《Clash of
Clans》。

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各个社交媒体平台广告受众数

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越南是TOP观看PC&移动端平台视频广告的国家之一。移动端观看指数在东南亚仅仅低于新加坡。不过PC端指数则相对低许多。

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四家TOP电商公司在2018年突出了印尼电商行业动态。其中的三家由阿里(Tokopedia、Lazada和Bukalapak)支持,其中一家得到腾讯的支持。
Tokopedia和Bukalapak只在在印尼运营,另外两个是整个东南亚的参与者。

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2018年Youtube柬埔寨TOP20热搜词

根据DailySocial调查,Shopee正在成长为顶级电商玩家,其次是Tokopedia,Bukalapak和Lazada。
在流量和活跃用户方面,Tokopedia领先一步。
与此同时,曾经是该地区的领导者,Lazada的流量已经下降。

同新加坡一样,越南市场的移动端视频广告能见度非常高,“能见”指数高达98%。

移动用户达2504万,是总人口的153%。其中93%属于预付费用户,7%属于后付费用户。

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2018年,印尼14个获得资金的金融科技企业中有8个属于P2P借贷行业,这8个创企获得投资资金约合9.81亿美元,占57%。

越南是唯一进入全球TOP 15 CPC
的东南亚国家,其Instagram CPC(每点击付费)全球最高。

22%的15岁以上柬埔寨人拥有金融机构账户,0.6%拥有信用卡,5.7%拥有手机钱包账户,3.8%在线交易商品/支付账单。

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其他竞争格局是关于支付,尤其是移动支付。
由于银行尚未缩小银行与非银行业的社会差距,科技公司正在发挥重要作用来填补这一空白。

越南邮件广告打开指数整体上低于50%,尤其是与健康&美容美妆和互联网营销相关的邮件广告。不过教育和金融服务广告的打开指数相对还是比较高。

以上内容均取自网络,主要参考来源datareportal。印度提出新的电子商务法规,重点是数据本地化越南旅游科技创企Triip为其长达一个月的ICO出售1亿张旅行代币花旗集团的投资银行部门或将参与GOJEK的F轮融资新加坡移动广告平台Novosol在A轮融资中筹集700万美元新加坡数字医疗平台MyDoc与护理服务供应商Homage合作GrabFood与印尼四家连锁餐厅合作新加坡部分共享电滑板车或将因无牌照运营面临控告

除了Tcash、Go-Pay(由Go-Jek,JD.id支持),OVO(由Grab和Tokopedia支持)和Dana(由Bukalapak,BBM支持)是其中三种领先的移动支付服务。

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2018年,Traveloka和Tiket.com成为两个领先的OTA平台。
第三个最受欢迎的平台Pegipegi据称已被Traveloka收购。

越南是Facebook用户最多的TOP
10国家之一,同样在TOP
10的东南亚国家还包括菲律宾和印尼。而Facebook则是越南数字广告的重要载体。——【微信号:CAMIA出海】

根据DailySocial在2018年的调查,Traveloka是最受欢迎的服务,其次是Tiket.com。
不仅在印尼,Traveloka已经在东南亚地区的大多数国家开展业务。

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越南数字广告生态系统

按需服务细分市场的最大变化是Grab于2018年3月收购Uber在该地区业务。作为回报,Uber获得Grab27.5%股权。

(参考来源:Adsota)返回搜狐,查看更多

这种情况为许多玩家区域扩张提供了机会。Gojek通过越南的Go
Viet、泰国的GET和新加坡的Gojek Singapore开始扩张。

  • Grab对越南移动支付创企Moca进行战略投资,将向东南亚市场的消费者和中小企业推出支付服务
  • 永利博 ,印度专注早期消费技术风投者Lightbox筹集第三笔基金,价值高达2亿美元
  • 印尼金光集团筹集2000万美元新基金,将专注金融科技和健康科技类创企
  • 越南约车应用FastGo继续扩展业务,现已将服务推广至大叻
  • 新加坡陆交局或将允许乘车公司提供快递服务
  • 新加坡移动医疗服务提供商Speedoc加入当地卫生部监管沙箱计划

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责任编辑:

第二章 2018年印尼创企

2018年印尼创业生态系统中共有142个新玩家,其中Saas占大部分比例,共占16个新玩家,其次为金融科技,共13个新玩家。教育科技创企12个新玩家,在线旅游11个新玩家,按需服务10个新玩家。还有10个非电商市场平台。

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2018年DailySocial记录了非独角兽创业公司发布的54项投资。其中一些公司的投资价值未公开,已披露价值总额约为30亿美元。

对于四只独角兽来说,在2018年,Tokopedia从软银和阿里筹集了11亿美元的新资金,而传Traveloka从新加坡G筹集4亿美元。

在2019年第一季度,Gojek宣布从几个现有和新投资者获得F轮融资的第一阶段(没有官方披露,据说接近10亿美元),而Bukalapak宣布从Mirae
Asset-Naver亚洲增长基金获得投资5000万美元。

与去年相比,新创企业宣布的种子基金数量下降。B系列和C系列增加,意味着更成熟的创业公司有更大的生存机会。

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2017-2018各行业获得投资情况

2018年,约有103名投资者参与了所有披露的融资。East
Ventures再次以10个披露的投资参与。 Alpha JWC排名第二。

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投资者

在最新一轮融资之后,Gojek的估值约为95亿美元,Tokopedia约70亿美元,Traveloka
已将估值提高至40亿美元。
Bukalapak在2019年1月有一轮新的融资,但没有披露最新的估值。

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各大创企估值

以下是2018年披露的投资清单:

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以上内容均取自网络,主要参考来源DailySocial。

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